Pour relier votre environnement Paperbox à Brio via Portima, quelques étapes clés sont requises. Ce guide vous accompagne à travers les étapes suivantes :
Demander les identifiants d’intégration
Créer un Service ID dans Brio
Finaliser le processus d’onboarding
Demander les informations d’intégration
Avant de pouvoir activer l’intégration entre Paperbox et Brio, vous devez demander les identifiants nécessaires via MyPortima.
Étapes à suivre :
Remplissez le formulaire de demande sur MyPortima pour initier l’intégration.
Après soumission, Brio/Portima vous enverra :
Un e-mail contenant votre clé API PI2
Un SMS envoyé au numéro de téléphone que vous avez indiqué dans le formulaire
Utilisez le code reçu par SMS pour dézipper ou ouvrir le dossier crypté reçu par e-mail.
À l’intérieur, vous trouverez les identifiants nécessaires pour connecter Paperbox à votre environnement Brio.
Création d’un Service ID dans Brio
Pendant que vous attendez vos identifiants API – ou si vous les avez déjà – vous pouvez configurer un Service ID dans Brio.
Pourquoi est-ce nécessaire ?
Brio exige qu’un Service ID soit transmis lorsqu’un dossier (sinistre, contact ou police) n’a pas de gestionnaire assigné. Dans ce cas, Paperbox doit utiliser ce Service ID de secours pour pouvoir transmettre le document vers Brio.
➡️ Si vous n’utilisez pas encore de services dans Brio, il vous faudra en créer au moins un pour garantir le bon fonctionnement de l’intégration.
Sinon, les e-mails sans gestionnaire assigné entraîneront des erreurs dans Brio.
Quand le Service ID est-il utilisé ?
Si tous les dossiers ont un gestionnaire : le Service ID n’est pas utilisé
Si certains dossiers n’ont pas de gestionnaire : Paperbox utilisera automatiquement le Service ID défini
Finaliser le processus d’onboarding
Une fois que vous avez tous vos identifiants, vous pouvez finaliser la configuration directement depuis l’interface Paperbox.
Étapes :
Connectez-vous à Paperbox
Accédez à votre compte. Le processus d’onboarding s’affichera automatiquement.
Étape 1 : Choisissez votre intégration
Sélectionnez Portima Brio comme méthode d’intégration.
Étape 2 : Récupérez et saisissez vos identifiants
Ouvrez le fichier.txtcontenu dans le dossier compressé reçu de Brio.
Ce fichier contient une longue clé PI2, dont une partie ressemblera à ceci :1234.boa_prod_1234_AB
Voici les valeurs que vous devrez extraire :
Office ID : Le premier nombre de la chaîne (ex.
1234). Il apparaît deux fois, avant et après le motboa.
Suboffice ID : La partie située après la seconde occurrence du Office ID — dans l’exemple, c’est
AB.
Service ID par défaut : L’identifiant ou abréviation du service que vous avez créé dans Brio (ex.
SIN,INFO, ou un code personnalisé de 3–4 lettres ou chiffres).
Clé PI2 : Copiez-collez l’intégralité de la chaîne telle qu’elle figure dans le fichier
.txt.
Étape 3 : Définissez l’environnement
Vérifiez que l’environnement est bien défini sur “Production”
Si un autre environnement est sélectionné (ex. Sandbox ou Test), modifiez-le manuellement en "Production"
Une fois tous les champs complétés, Paperbox validera automatiquement la connexion et finalisera la configuration.
🎉 Tout est prêt !
Après ces étapes, il ne vous restera plus qu’à choisir un nom pour votre boîte de réception. Votre environnement Paperbox sera alors prêt à :
Lire automatiquement les e-mails
Extraire les informations clés
Synchroniser les documents avec Brio
📣 La synchronisation avec Brio peut prendre un peu de temps — généralement quelques heures, voire jusqu’à une journée complète. Pas d’inquiétude si aucune donnée n’apparaît immédiatement !
Besoin d’aide pendant l’installation ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] pour toute assistance.