Om je Paperbox-omgeving te verbinden met Brio via Portima, zijn er een paar belangrijke stappen nodig. In deze gids nemen we je stap voor stap mee:
Aanvragen van de integratiegegevens
Aanmaken van een Service ID in Brio
Afronden van het onboardingproces
Integratiegegevens aanvragen
Voordat je de integratie tussen Paperbox en Brio kunt activeren, moet je de nodige API-gegevens aanvragen via MyPortima.
Vul het MyPortima-aanvraagformulier in om de integratie aan te vragen.
Na het verzenden van het formulier ontvang je van Brio/Portima:
Een e-mail met jouw PI2 API-sleutel
Een sms op het telefoonnummer dat je hebt opgegeven in het formulier
Gebruik de code uit de sms om de versleutelde map uit de e-mail te openen of uit te pakken.
In die map vind je de benodigde gegevens om je Brio-omgeving te koppelen aan Paperbox.
Een Service ID aanmaken in Brio
Waarom is dit nodig?
Brio vereist dat een Service ID wordt meegestuurd als een dossier (zoals een schadegeval, contact of polis) geen toegewezen beheerder heeft. In zulke gevallen moet Paperbox een fallback Service ID meesturen wanneer het document naar Brio wordt gepusht.
➡️ Gebruik je momenteel geen services in Brio? Dan moet je er minstens één aanmaken, anders zullen e-mails zonder beheerder resulteren in Brio-fouten.
Wanneer wordt de Service ID gebruikt?
Als al je dossiers een beheerder hebben: de Service ID wordt niet gebruikt
Als sommige dossiers géén beheerder hebben: Paperbox zal het document automatisch toewijzen aan de opgegeven Service ID
Het onboardingproces afronden
Zodra je de benodigde gegevens hebt ontvangen, kun je de configuratie afronden via de Paperbox-interface.
Log in op Paperbox
Ga naar je account. Het onboardingproces verschijnt automatisch.
Stap 1: Kies je integratie
Selecteer Portima Brio als integratiemethode.
Stap 2: Haal je gegevens op en vul ze in
Open het.txt-bestand dat je hebt ontvangen in de zipmap van Brio.
Dit bestand bevat een lange PI2-sleutel, bijvoorbeeld:
... 1234.boa_prod_1234_AB ...
Je hebt de volgende gegevens nodig:
Office ID: Dit is het eerste nummer in de string (bijv.
1234). Dit komt twee keer voor: vóór en na het woordboa.
Suboffice ID: Dit is het gedeelte na de tweede keer dat het Office ID voorkomt – in dit voorbeeld is dat
AB.
Standaard Service ID: Dit is de afkorting of ID van de service die je in Brio hebt aangemaakt (bijv.
SIN,INFOof een aangepaste code van 3–4 tekens).
PI2-sleutel: Plak de volledige sleutel exact zoals die in het bestand staat.4. Set your environment
Stap 3: Stel de juiste omgeving in
Zorg ervoor dat de omgeving is ingesteld op “Production”
Als dit iets anders is (bijv. Sandbox of Test), wijzig het handmatig naar Production
Wanneer alle velden correct zijn ingevuld, valideert Paperbox automatisch de verbinding en rondt de configuratie af.
🎉 Alles is klaar!
Na deze stappen hoef je enkel nog een naam te kiezen voor je mailbox. Je Paperbox-omgeving is dan klaar om:
Automatisch e-mails te lezen
Belangrijke informatie eruit te halen
Documenten te synchroniseren met Brio
📣 De synchronisatie met Brio kan wat tijd in beslag nemen — meestal enkele uren, of zelfs tot een volledige dag. Zie je nog niets verschijnen? Geen paniek — dat is normaal!
Hulp nodig tijdens de installatie? Neem gerust contact met ons op via [email protected] voor onboardingondersteuning.