Gebruik je Paperbox om je workflow te versnellen, maar kun je een specifiek dossier of een polis niet vinden die wel in Brio staat? Dat is geen fout, maar een bewuste keuze in hoe we data synchroniseren om jouw omgeving overzichtelijk te houden.
In dit artikel leggen we uit welke gegevens we ophalen uit Brio en welke filters we toepassen.
Hoe de koppeling werkt
Paperbox legt slimme verbindingen tussen verschillende datapunten uit Brio. Om de kwaliteit van je dossiers te waarborgen, worden deze links altijd gecontroleerd:
Schadegeval ↔️ Polis
Schadegeval ↔️ Verzekeringsnemer
Schadegeval ↔️ Risico-objecten
Polis ↔️ Verzekeringsnemer
Polis ↔️ Risico-objecten
Belangrijk: Als een essentieel onderdeel van deze keten ontbreekt (bijvoorbeeld omdat het in Brio gearchiveerd is), zal Paperbox dit dossier niet tonen. We willen namelijk voorkomen dat je werkt in dossiers met onvolledige informatie.
Wat halen we NIET op?
De volgende gegevens worden niet gesynchroniseerd:
Gearchiveerde data: Zowel gearchiveerde verzekeringsnemers als gearchiveerde risico-objecten worden niet overgenomen.
Oude polisversies: Polisversies met versie 'Oud' blijven in Brio en komen niet naar Paperbox. Een beëindigde polis is iets anders: die komt wel mee (zie hieronder).
Afgesloten schadegevallen: Schadegevallen die zowel voor de makelaar als de maatschappij gesloten zijn, worden niet getoond.
Voorbeeld: Heb je een actief schadegeval, maar is de bijbehorende verzekeringsnemer in Brio gearchiveerd? Dan zal Paperbox dit dossier wegfilteren om foutieve data-koppelingen te voorkomen.
Welke polisversies en situaties zie je in Paperbox?
Een polis in Brio heeft een versie en een situatie. De tabellen hieronder tonen wat Paperbox ophaalt voor polissen en voor waarborgen.
Versie | Polissen | Waarborgen (enkel bij New Claims) |
Actueel | ✅ | ✅ |
Project nieuwe zaak | ✅ | ❌ |
Project bijvoegsel | ✅ | ❌ |
Oud | ❌ | ❌ |
Situatie | Polissen | Waarborgen (enkel bij New Claims) |
Lopend | ✅ | ✅ |
Lopend (gereduceerd) | ✅ | ✅ |
Latere aanvang | ✅ | ✅ |
Bijvoegsel latere aanvang | ✅ | ✅ |
Geschorst | ✅ | ❌ |
Beëindigd | ✅ | ❌ |
Gemandateerd | ✅ | ❌ |
Polissen: alle versies behalve 'Oud', in elke situatie. Een beëindigde of geschorste polis vind je dus wel terug in Paperbox. Paperbox toont per polis één versie.
Waarborgen: enkel van de actuele versie van een polis die lopend is of later ingaat. Bij een geschorste, beëindigde of gemandateerde polis kun je bij het aanmaken van een schadegeval geen waarborg kiezen.
Hoe zit het met Prospects?
Sinds half september 2025 halen we ook prospects op uit Brio.
Nieuwe prospects: Worden automatisch gesynchroniseerd.
Historische prospects: Prospects die vóór half september zijn aangemaakt, zijn standaard niet zichtbaar in Paperbox.
Heb je deze oude prospect-data toch dringend nodig? Neem dan contact op met ons Customer Success team om de mogelijkheden van een volledige 'GetAll' synchronisatie te bespreken.
Veelgestelde Vragen (FAQ)
Veelgestelde Vragen (FAQ)
Ik heb een dossier aangepast in Brio, maar zie het nog niet in Paperbox. De synchronisatie gebeurt op regelmatige basis via de Brio API. Meestal is een aanpassing snel zichtbaar, maar controleer altijd of het dossier niet onder een van de bovenstaande criteria valt.
Waarom filteren jullie deze data? Door oude of gearchiveerde data uit te sluiten, zorgen we ervoor dat Paperbox razendsnel blijft en dat je zoekresultaten niet vervuild worden door dossiers die al lang zijn afgehandeld.
Heb je nog vragen?
Kun je een dossier nog steeds niet vinden en valt het niet onder de bovenstaande categorieën? Stuur ons dan een berichtje via de chat, we kijken graag met je mee!