Waarom kan ik of Paperbox geen document (automatisch) koppelen?
Om ervoor te zorgen dat Paperbox of je teamleden een document kunnen koppelen, is het belangrijk dat de masterdata die naar Paperbox wordt verzonden up-to-date is.
Als bijvoorbeeld een polisnummer wordt gedetecteerd, maar niet kan worden gekoppeld door de gebruiker of Paperbox, kan dit betekenen dat het ontbreekt in de masterdata en dat er een nieuwe versie vanuit Brio moet worden verzonden of bijgewerkt.
Hoe kun je dit snel controleren?
Het is vrij eenvoudig! Momenteel zijn er 2 methodes om dit te doen.Hier zijn de stappen om snel te achterhalen of dit probleem door masterdata komt of door iets anders:
Snelle zoekfunctie
Open de Werkruimte-instellingen:
Klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek en kies Werkruimte-instellingen.
Selecteer de juiste Inbox en Masterdata:
Kies de juiste Inbox en klik op Masterdata, zoals weergegeven in de onderstaande screenshot. Dit is meestal de laatste optie in de zijbalk.
Gebruik de Snelle Zoekfunctie:
Klik op de knop <Zoek> en typ je Polisnummer/Schadenummer/Nummerplaat/... in het zoekveld zodat Paperbox een snelle zoekopdracht kan uitvoeren in je masterdata.
Resultaten:
Na het uitvoeren van een zoekopdracht kan je ofwel:Geen resultaten terugkrijgen wat wil zeggen dat de data die jij hebt ingevoerd nog niet meegeleverd is in de Masterdata naar Paperbox.
Een aantal resultaten terugkrijgen wat wil zeggen dat je het normaal moet kunnen koppelen.
Heb je na het uitvoeren van bovenstaande stappen toch nog problemen of vragen? Aarzel niet om een berichtje te sturen.