Waarom kan ik of Paperbox geen document (automatisch) koppelen?
Om ervoor te zorgen dat Paperbox of je teamleden een document kunnen koppelen, is het belangrijk dat de masterdata die naar Paperbox wordt verzonden up-to-date is.
Als bijvoorbeeld een polisnummer wordt gedetecteerd, maar niet kan worden gekoppeld door de gebruiker of Paperbox, kan dit betekenen dat het ontbreekt in de masterdata en dat er een nieuwe versie vanuit Brio moet worden verzonden of bijgewerkt.
Hoe kun je dit snel controleren?
Het is vrij eenvoudig! Momenteel zijn er 2 methodes om dit te doen.Hier zijn de stappen om snel te achterhalen of dit probleem door masterdata komt of door iets anders:
Snelle zoekfunctie
Open de Werkruimte-instellingen:
Klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek en kies Werkruimte-instellingen.
Selecteer de juiste Inbox en Masterdata:
Kies de juiste Inbox en klik op Masterdata, zoals weergegeven in de onderstaande screenshot. Dit is meestal de laatste optie in de zijbalk.
Gebruik de Snelle Zoekfunctie:
Klik op de knop <Zoek> en typ je Polisnummer/Schadenummer/Nummerplaat/... in het zoekveld zodat Paperbox een snelle zoekopdracht kan uitvoeren in je masterdata.
Resultaten:
Na het uitvoeren van een zoekopdracht kan je ofwel:Geen resultaten terugkrijgen wat wil zeggen dat de data die jij hebt ingevoerd nog niet meegeleverd is in de Masterdata naar Paperbox.
Een aantal resultaten terugkrijgen wat wil zeggen dat je het normaal moet kunnen koppelen.
Heb je na het uitvoeren van bovenstaande stappen toch nog problemen of vragen? Aarzel niet om een berichtje te sturen.
Downloaden van Masterdata:
Open de Werkruimte-instellingen:
Klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek en kies Werkruimte-instellingen.
Selecteer de juiste Inbox en Masterdata:
Kies de juiste Inbox en klik op Masterdata, zoals weergegeven in de onderstaande screenshot. Dit is meestal de laatste optie in de zijbalk.
Controleer en download de masterdata:
Wanneer je Masterdata selecteert, zie je een lijst met opties. Zorg ervoor dat je de juiste kiest en klik op de Bewerken-knop.
Na het klikken op de Bewerken-knop heb je de mogelijkheid om het .CSV-bestand te downloaden dat wordt gebruikt om gegevens te koppelen (of te doorzoeken).
💡 Let op: Je kunt ook de datum en tijd zien waarop de meest recente versie is geüpload. Als er onlangs updates zijn gemaakt en de versie nog niet is bijgewerkt, kan dit de reden zijn waarom je een document niet kunt koppelen.
Wat te doen na het downloaden?
Zoek in het .CSV-bestand: Gebruik een snelle zoekopdracht (Ctrl+F of Cmd+F) om te zien of het nummer, de naam of de gegevens in de masterdata staan.
Ontbreekt het?: Als je de gegevens niet kunt vinden, is dit waarschijnlijk de reden waarom Paperbox of je teamlid het document niet kon koppelen.
Met deze stappen kun je eenvoudig vaststellen waarom een document niet kan worden gekoppeld en eventuele problemen oplossen. 😊 Laat weten als je verdere vragen hebt!