Vous utilisez Paperbox pour optimiser votre flux de travail, mais vous ne trouvez pas un sinistre ou une police spécifique pourtant présent dans Brio ? Ce n'est pas une erreur, maar een bewuste keuze om uw werkomgeving overzichtelijk te houden.
Cet article explique quelles données nous récupérons de Brio et quels filtres sont appliqués.
Fonctionnement de la liaison
Paperbox établit des liens intelligents entre différents points de données de Brio. Pour garantir l'intégrité de vos dossiers, ces liens sont systématiquement vérifiés :
Sinistre ↔️ Police
Sinistre ↔️ Preneur d'assurance
Sinistre ↔️ Objets de risque
Police ↔️ Preneur d'assurance
Police ↔️ Objets de risque
Important : Si un élément essentiel de cette chaîne est manquant (par exemple, parce qu'il a été archivé dans Brio), Paperbox n'affichera pas le dossier. Nous voulons éviter que vous travailliez sur des dossiers aux informations incomplètes.
Ce que nous ne récupérons PAS
Pour que Paperbox reste performant et à jour, nous ignorons les données marquées comme "inactives" dans Brio. Les éléments suivants ne sont pas synchronisés :
Données archivées : Les preneurs d'assurance et les objets de risque archivés ne sont pas repris.
Anciennes polices : Les polices avec le statut 'Ancien' (Oud) restent dans Brio et ne sont pas transférées vers Paperbox.
Sinistres clôturés : Les sinistres clôturés tant pour le courtier que pour la compagnie ne sont pas affichés.
Exemple : Si vous avez un sinistre actif, mais que le preneur d'assurance associé est archivé dans Brio, Paperbox filtrera ce dossier pour éviter des erreurs de liaison de données.
Qu'en est-il des Prospects ?
Depuis mi-septembre 2025, nous récupérons également les prospects de Brio.
Nouveaux prospects : Ils sont synchronisés automatiquement.
Prospects historiques : Tous les prospects créés avant la mi-septembre ne sont pas présents dans Paperbox par défaut.
Vous avez un besoin urgent de ces anciennes données prospects ? Contactez notre équipe Customer Success pour discuter des possibilités d'une synchronisation complète (GetAll).
Questions Fréquemment Posées (FAQ)
J'ai modifié un dossier dans Brio, mais il n'est pas encore dans Paperbox. La synchronisation se fait régulièrement via l'API Brio. En général, les modifications sont visibles rapidement. Vérifiez toutefois si le dossier ne répond pas à l'un des critères "inactifs" mentionnés ci-dessus.
Pourquoi filtrez-vous ces données ? En excluant les données anciennes ou archivées, nous garantissons la rapidité de Paperbox et évitons que vos résultats de recherche ne soient pollués par des dossiers obsolètes.