Un guide rapide pour comprendre pourquoi vous ne pouvez pas lier un document et comparer les données.
Pour que Paperbox ou vos coéquipiers puissent lier un document, il est important que les données maîtres envoyées à Paperbox soient à jour.
Par exemple, si le numéro de police d'assurance est détecté, mais qu'il ne peut pas être lié par l'utilisateur ou Paperbox, cela peut simplement signifier qu'il manque dans les données maîtres, et qu'une nouvelle version provenant de Brio doit être envoyée ou mise à jour.
Comment vérifier cela rapidement ?
C’est très simple ! Voici les étapes pour déterminer rapidement si le problème vient des données maîtres ou d’autre chose :
Ouvrez les paramètres de l’espace de travail :
Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et choisissez Paramètres de l’espace de travail.Sélectionnez la bonne boîte de réception et les données maîtres :
Choisissez la bonne boîte de réception et cliquez sur Données maîtres, comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessous. C’est généralement la dernière option dans la barre latérale.
Vérifiez et téléchargez les données maîtres :
Lorsque vous sélectionnez Données maîtres, une liste d’options s’affichera. Assurez-vous de choisir la bonne et cliquez sur le bouton Modifier.
Après avoir cliqué sur Modifier, vous aurez la possibilité de télécharger le fichier .CSV utilisé pour lier les données (ou pour effectuer une recherche).
💡 Astuce : Vous pouvez également voir la date et l’heure de la dernière version téléchargée. Si des mises à jour récentes ont été effectuées mais que la version n’a pas encore été mise à jour, cela pourrait expliquer pourquoi le document ne peut pas être lié.
Que faire après le téléchargement ?
Recherchez dans le fichier .CSV : Utilisez une recherche rapide (Ctrl+F ou Cmd+F) pour vérifier si le numéro, le nom ou les données figurent dans les données maîtres.
Les données manquent ? : Si vous ne trouvez pas les informations, c’est probablement la raison pour laquelle Paperbox ou votre coéquipier n’a pas pu lier le document.
Avec ces étapes, vous pouvez facilement identifier pourquoi un document ne peut pas être lié et résoudre le problème si nécessaire. 😊 N’hésitez pas à demander de l’aide si vous avez des questions supplémentaires !